Tech

“Η γαλλική B2B νεοτράπεζα Qonto φτάνει τους 600.000 πελάτες, καταθέτει αίτηση για τραπεζική άδεια”

«Η ερώτηση “Είναι η Qonto πραγματική τράπεζα;” είναι μία από τις κορυφαίες προτεινόμενες ερωτήσεις στις αναζητήσεις Google για το γαλλικό fintech startup. Η απάντηση είναι όχι, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει: Η Qonto έχει καταθέσει αίτηση για τραπεζική άδεια στη Γαλλία, όπως αποκάλυψε ο CEO Alexandre Prot.

Η Qonto, που στοχεύει σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, λειτουργεί αυτή τη στιγμή με άδεια ιδρύματος πληρωμών που απέκτησε το 2018, και η οποία της επέτρεψε ήδη να εισάγει μια μορφή "αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα" (BNPL). Ωστόσο, μια άδεια πιστωτικού ιδρύματος θα της επέτρεπε να προσφέρει ευρύτερες επιλογές δανεισμού, αποταμίευσης και επενδύσεων στους στοχευόμενους πελάτες της.

Δεδομένου ότι η τρέχουσα άδειά της είναι έγκυρη σε ολόκληρη την ΕΕ, η Qonto έχει ήδη μπορέσει να επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές και πρόσφατα έφτασε το ορόσημο των 600.000 πελατών. Ωστόσο, η έλλειψη πιστωτικής άδειας αποτελεί εμπόδιο για τον στόχο της να φτάσει τα 2 εκατομμύρια πελάτες μέχρι το 2030.

Ενώ η προσφορά μιας πιο ολοκληρωμένης λύσης φαίνεται σαν φυσική κίνηση για να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές τράπεζες, η απόκτηση άδειας και η διάθεση πιστώσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αυτό εξηγεί γιατί οι ανταγωνιστές της Qonto στο τομέα του SME fintech έχουν προσεγγίσει αυτό το ζήτημα με διαφορετικούς τρόπους και γιατί η Qonto δεν παίζει ακριβώς το ρόλο του ακολούθου.

Η Memo Bank ιδρύθηκε ως τράπεζα από την αρχή και προσφέρει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτό την καθιστά μια εξαίρεση. Η Finom λειτουργεί με άδεια ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, αλλά μόλις άρχισε να δοκιμάζει το είδος δανεισμού που επιτρέπει αυτό το ρυθμιστικό μεσαίο έδαφος. Η Revolut διαθέτει πλήρη άδεια Λιθουανίας, αλλά εκτός από το BNPL, δεν έχει ακόμη διαθέσει επιλογές πίστωσης για επιχειρήσεις — αν και σχεδιάζει να το κάνει φέτος.

Ωστόσο, η δύναμη του μάρκετινγκ των καλά χρηματοδοτούμενων ανταγωνιστών που λειτουργούν τόσο στο B2C όσο και στο B2B μπορεί να ήταν ένα σημάδι ότι η Qonto έπρεπε να επιταχύνει, ειδικά καθώς η Revolut ανακοίνωσε πρόσφατα δυνατά σχέδια για να επιδιώξει γαλλική άδεια και να μετατρέψει το Παρίσι σε κεντρικό γραφείο της για τη Δυτική Ευρώπη.

Χωρίς να αναφέρει τους ανταγωνιστές, ο Prot είπε ότι η χρονική στιγμή της Qonto καθορίστηκε από το γεγονός ότι «πέτυχε κερδοφορία νωρίτερα από το προγραμματισμένο το 2023».

Ο γιος του πρώην Προέδρου της BNP Paribas, Baudouin Prot, ο CEO της Qonto είχε προφανώς ήδη σκεφτεί να επιδιώξει μια πιστωτική άδεια — και αυτό δεν είναι απλώς εικασία. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, ο Prot επιβεβαίωσε ότι αυτός και ο συνιδρυτής Steve Anavi σκέφτηκαν σοβαρά την ιδέα σε κάποιο σημείο, αλλά τελικά την απέρριψαν επειδή θα απαιτούσε υπερβολικό χρόνο και επιπλέον χρηματοδότηση.

Το γεγονός ότι είναι κερδοφόρα από το 2023 σημαίνει ότι αυτό το εμπόδιο δεν θα απαιτήσει τώρα από την Qonto να συγκεντρώσει περισσότερη χρηματοδότηση από τα 552 εκατομμύρια δολάρια που διασφάλισε το 2022 με αποτίμηση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Prot πρόσφατα είπε ότι «ο κύριος, ή ο μοναδικός λόγος, για τον οποίο θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε επιπλέον κεφάλαιο είναι αν κάνουμε μια μεγάλη ή πολύ μεγάλη συμφωνία εξαγοράς, πληρωμένη κυρίως σε μετρητά».

Στα οκτώ χρόνια ύπαρξής της, η Qonto έχει πραγματοποιήσει δύο εξαγορές: Απέκτησε τον γερμανικό της ανταγωνιστή Penta το 2022 και αγόρασε την πλατφόρμα αυτοματοποίησης λογιστικής και χρηματοοικονομικής Regate το 2024.

Η τελευταία αντικατοπτρίζει τη θέση της Qonto πέρα από τη τραπεζική και ως μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης χρηματοοικονομικών, με μια προσφορά που περιλαμβάνει επίσης εργαλεία για την τιμολόγηση και την τήρηση βιβλίων.

Αυτή η προσέγγιση την βοήθησε να αναπτυχθεί στο τμήμα B2B σε όλη την Ευρώπη. Ο Prot αρνήθηκε να δώσει πλήρη ανάλυση των 600.000 πελατών της, αλλά είπε ότι η Γερμανία είναι τώρα η μεγαλύτερη αγορά της Qonto μετά τη Γαλλία. Με ακαθόριστη σειρά, ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία, και οι αγορές στις οποίες εισήλθε στα τέλη του 2024: Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία και Πορτογαλία.

Ωστόσο, ο Prot λειτουργεί υπό την υπόθεση ότι κάποιοι πελάτες δεν θα επιλέξουν την Qonto εκτός αν είναι πιστωτικό ίδρυμα. Αυτό συμβαίνει γιατί θα τους παρέχει επιπλέον εγγυήσεις για τις καταθέσεις τους και επειδή θέλουν η πίστωση να είναι επιλογή αν ποτέ τη χρειαστούν, κάτι που μερικοί ήδη κάνουν.

Η Qonto επικύρωσε αυτή τη ζήτηση για πίστωση με την υπηρεσία Pay Later της· που ξεκίνησε το 2024, έχει ήδη διευκολύνει τη χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την εταιρεία (περίπου 59 εκατομμύρια δολάρια). Ωστόσο, η προσφορά είναι περιορισμένη από την τρέχουσα άδειά της — τόσο για την Qonto, που μπορεί να δανείζει μόνο από το δικό της κεφάλαιο, όσο και για τους πελάτες της, που δεν μπορούν να δανειστούν για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Για να βοηθήσει τους πελάτες της να αποκτήσουν άλλους τύπους δανείων, η Qonto συνέθεσε επίσης έναν «κόμβο χρηματοδότησης» με συνεργαζόμενες fintech εταιρείες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των Defacto, Karmen, Riverbank και Silvr. Ο Prot δήλωσε ότι η Qonto σκοπεύει να τον διατηρήσει για τουλάχιστον λίγα ακόμη χρόνια. Και κάποιες από αυτές τις προσφορές είναι πιο συγκεκριμένες από αυτό που η εταιρεία μπορεί να θέλει να εισέλθει.

Ωστόσο, το να γίνει πιστωτικό ίδρυμα από μόνη της θα ξεκλειδώσει νέα έσοδα για την Qonto, τόσο από το περιθώριο στις πιστώσεις όσο και από περισσότερα οφέλη από τις καταθέσεις, τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για δανεισμό. Ο Prot αρνήθηκε να αποκαλύψει τα στοιχεία των εσόδων, αλλά δήλωσε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 30% τον τελευταίο χρόνο.

Ωστόσο, ο Prot δήλωσε ότι αυτά τα πρόσθετα έσοδα δεν ήταν ο κύριος παράγοντας. Εκτός από την απόκτηση νέων πελατών, η Qonto βλέπει αυτή την ευκαιρία ως μια ευκαιρία να εξαρτάται λιγότερο από άλλους και να λανσάρει νέα προϊόντα πιο γρήγορα. Στο ίδιο πνεύμα, πρόσφατα δημιούργησε έναν εσωτερικό επεξεργαστή καρτών για να αυξήσει τα ποσοστά αποδοχής μειώνοντας την εξάρτησή της από τρίτους.

Με μια ομάδα 1.600 ατόμων, η Qonto ελπίζει τώρα ότι θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε νέες εξελίξεις προϊόντων, όπως το επίπεδο "Qonto Intelligence" που ενεργοποιείται μέσω AI, ενώ παράλληλα ενισχύει τις ομάδες τραπεζικής υποδομής και διαχείρισης κινδύνου.

Το τελευταίο στοχεύει επίσης να επιδείξει την ετοιμότητά της στον τραπεζικό επόπτη της Γαλλίας, με τον οποίο σκοπεύει να συνεργαστεί στενά για να αποκτήσει την άδειά της. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει ακόμη χρόνια, αλλά αποτελεί επίσης μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας «ωρίμανσης» για την Qonto, η οποία πρόσφατα πρόσθεσε αρκετά ανώτερα στελέχη στο διοικητικό της συμβούλιο. Αυτά τα βήματα θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στην προετοιμασία για μια μελλοντική δημόσια προσφορά, αν και αυτό παραμένει μια μακροπρόθεσμη προοπτική.»

administrator
Ο Ιάσων έχει Δίπλωμα - Πιστοποίηση Δημοσίου ΙΕΚ Πληροφορικής, είναι web designer και ο δημιουργός του techgame.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *